阿里巴巴拟发行约120亿港元可交换债券
7月4日消息,阿里巴巴在港交所公告,宣布私募发行本金总额为120.23亿港元、2032年到期的零息可交换债券,此次发行的债券定价将参考阿里健康在香港联交所上市的普通股。阿里巴巴可选择通过交付阿里健康股份、现金或现金与阿里健康股份的组合方式履行交换义务。
债券的初始交换比率为每100万港元本金可交换约16万股阿里健康股份,相当于每股阿里健康的初始交换价格为6.23港元,相较于阿里健康股份的对冲配售价格4.21港元溢价48%。
公告显示,募集资金净额预计约为119亿港元,计划用于一般公司用途,包括支持云基础设施和国际商业业务的发展。
即便全部使用阿里健康股票结算,预计阿里巴巴仍将保持对阿里健康的控股权。阿里健康是阿里巴巴集团的并公司,阿里巴巴集团持有其约64%的股份。阿里巴巴集团预计,在债券发行后及未来交换为阿里健康股份后,阿里健康仍将是阿里巴巴集团的旗舰医疗健康平台和并表子公司。发行可交换债券不会影响阿里健康的业务经营,也不会影响阿里健康与阿里巴巴其他业务开展合作,阿里巴巴将继续支持阿里健康发展。
从资本市场表现来看,2025年初至今,阿里健康股价已上涨40%,令阿里巴巴可以凭借其表现获得低成本融资,投入业务发展。由于可交换债券不涉及新股发行,阿里健康的总股本不会因此稀释。
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